Uma plataforma comercial criada para centralizar a operação
O Levora CRM foi desenvolvido para reunir num único sistema a gestão comercial, os clientes, as propostas, os projetos, as tarefas, os documentos e a componente financeira. Em vez de distribuir a informação por folhas de cálculo, emails e várias aplicações, a plataforma oferece uma visão coerente de toda a relação com o cliente.
A experiência foi desenhada de raiz para a Levora, com uma interface premium, arquitetura modular e utilização responsiva em computador, tablet e smartphone.
O desafio
À medida que uma empresa cresce, a dificuldade deixa de ser apenas encontrar novos contactos. Torna-se essencial acompanhar cada oportunidade, transformar propostas em projetos, organizar o trabalho da equipa e manter visibilidade sobre os resultados.
- Centralizar contactos, clientes e histórico comercial.
- Acompanhar leads desde a qualificação até ao fecho.
- Criar e gerir propostas com maior rapidez.
- Ligar projetos, tarefas, documentos e serviços ao respetivo cliente.
- Disponibilizar indicadores financeiros e comerciais num dashboard claro.
- Garantir uma experiência utilizável em desktop e mobile.
- Preparar a plataforma para diferentes setores e modelos de negócio.
Dashboard executivo
O dashboard apresenta uma leitura imediata da operação. O utilizador encontra os principais indicadores, acessos rápidos para criar propostas e clientes, evolução de receitas e informação agregada sobre a atividade comercial.
A composição foi pensada para apoiar decisões rápidas. A hierarquia visual destaca o que exige atenção sem transformar o painel numa sequência de gráficos complexos ou informação difícil de interpretar.
Funil de propostas e acompanhamento comercial
O funil organiza as oportunidades pelas etapas comerciais — contactos, qualificação, proposta, negociação e ganho. Esta visão permite perceber quantos negócios existem em cada fase e identificar rapidamente onde estão os bloqueios do processo.
Clientes, leads e propostas ficam ligados entre si, reduzindo duplicações e criando um histórico consistente desde o primeiro contacto até à adjudicação.
Propostas e conversão em projeto
A plataforma foi preparada para simplificar a criação, apresentação e acompanhamento de propostas. Quando uma proposta é aceite, a informação pode continuar a ser utilizada na gestão do projeto, evitando voltar a introduzir manualmente os mesmos dados.
Esta continuidade entre venda e execução torna o processo mais eficiente e reduz a distância entre a equipa comercial e a equipa responsável pela entrega.
Gestão de clientes, projetos e tarefas
Cada cliente funciona como um ponto central da relação comercial. A partir da respetiva ficha é possível organizar projetos, tarefas, documentos, serviços e informação relevante para a operação.
Os projetos permitem estruturar fases, responsabilidades e próximos passos, enquanto as tarefas ajudam a transformar o acompanhamento diário num processo visível e mensurável.
Documentos, serviços e catálogo
Os documentos ficam associados aos respetivos clientes e projetos, facilitando o acesso a propostas, contratos, ficheiros e entregáveis. O catálogo de serviços cria uma base reutilizável para propostas e processos comerciais, mantendo descrições e valores organizados.
Esta estrutura reduz trabalho repetido e melhora a consistência da informação apresentada ao cliente.
Financeiro e faturação
A área financeira permite acompanhar valor aceite, receitas e evolução do desempenho. Os indicadores foram integrados no mesmo ambiente utilizado pela equipa comercial, criando uma leitura mais completa do impacto real das propostas ganhas.
A arquitetura está preparada para integrar fluxos de faturação e outras necessidades financeiras sem perder a simplicidade da interface principal.
Interface responsiva e navegação mobile
O Levora CRM foi desenhado para utilização real em diferentes dispositivos. Em mobile, o menu lateral transforma-se numa navegação dedicada e os módulos reorganizam-se para manter legibilidade, áreas de toque adequadas e acesso rápido às ações principais.
O design combina fundos claros, estrutura editorial, menus escuros e apontamentos laranja controlados, preservando a identidade Levora sem comprometer a leitura da informação.
Permissões e experiência white-label
A plataforma suporta diferentes níveis de acesso e pode adaptar a experiência consoante o perfil do utilizador. Administradores, equipa comercial, gestores de projeto e clientes podem visualizar apenas as áreas relevantes para a sua função.
A base white-label permite aplicar identidade, módulos e configurações específicas a diferentes implementações, mantendo a mesma arquitetura central.
Arquitetura modular para diferentes setores
O CRM foi construído como plataforma evolutiva e não como uma aplicação fechada. A estrutura permite acrescentar módulos próprios para condomínios, clínicas, serviços profissionais e outras operações que necessitem de processos específicos.
Esta abordagem torna possível criar versões comerciais especializadas sem reconstruir todo o sistema e sem comprometer os módulos já estabilizados.
Resultado
O resultado é uma plataforma de gestão empresarial centralizada, responsiva e preparada para crescer com a operação. A Levora passa a controlar o percurso completo do cliente — da prospeção à proposta, do projeto à faturação — num ambiente coerente, profissional e desenvolvido à medida.